Quais são as formas de cobrança de um family office?

As mais comuns são o percentual do patrimônio sob gestão (AUM), o fee fixo mensal ou anual, a performance fee sobre o resultado acima de um benchmark e o fee por escopo contratado. Uma mesma proposta pode combinar mais de uma, e cada uma alinha o interesse do prestador de um jeito diferente.

O que significa fee-only?

É o modelo em que a remuneração vem exclusivamente do cliente, definida em contrato, sem comissão, sem rebate e sem participação em produtos indicados. O que define o fee-only é a origem do dinheiro que paga o prestador, e não o valor cobrado.

Vale mais a pena pagar percentual do patrimônio ou um fee fixo?

Depende do escopo. O percentual varia com o tamanho da carteira, mesmo quando o trabalho não muda. O fee fixo ou por escopo permite comparar o custo com o que está sendo entregue. O importante é que a forma de cobrança combine com o serviço contratado.

Como comparar o custo de duas propostas de family office?

Compare o custo total, e não só a taxa anunciada. Veja o que está incluído no escopo, quem atende a família no dia a dia, se existe remuneração vinda de produtos, quais ativos entram na análise (inclusive a empresa operacional) e quais custos aparecem fora da proposta, como custódia, administração e impostos.

Que perguntas fazer sobre conflito de interesse na remuneração?

Pergunte, por escrito, de quem o prestador recebe além de você, se há rebate, comissão ou participação em produtos recomendados, se existe produto próprio e como isso aparece no contrato. Uma resposta documentada vale mais do que uma resposta de reunião.

Quanto Custa um Family Office no Brasil: Modelos

Quanto custa um family office no Brasil: como cada modelo cobraComo single family office, multi family office e advisory fee-only compõem o custo, as formas de cobrança e o que verificar em contrato antes de decidir.A consultoria de valores mobiliários é prestada por Luiz Gustavo da Silva Claus, consultor de valores mobiliários autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários sob o Código CVM 004437-7. Rockenbury é marca institucional e não presta, por si, serviço de consultoria de valores mobiliários.Insights · Home

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